I. Obnova trhu: Rast dopytu a vznik bodov obratu v odvetví
Signály oživenia priemyslu sú jasné
V prvej polovici roku 2025 bol silikónový priemysel pod celkovým tlakom v dôsledku kolísania cien priemyselného kremíka a slabého dopytu po polysilikóne. Avšak v druhej polovici roka, s neustálym uvoľňovaním dopytu v rozvíjajúcich sa oblastiach, ako sú nové energetické a elektronické zariadenia, zostala prevádzková miera odvetvia stabilná na úrovni viac ako 70 % a tlak na zásoby sa postupne zmiernil. Spoločnosť Cicc predpovedá, že silikón môže byť prvým, ktorý sa zotaví a stane sa najsľubnejším pododvetvím medzi materiálmi na báze kremíka-.
Štruktúra dopytu sa neustále optimalizuje
V oblasti novej energie musia lepidlá na zapuzdrenie fotovoltaických modulov spĺňať extrémne teplotné rozdiely v rozsahu od -40 stupňov do 85 stupňov. Požiadavka na tepelnú vodivosť tmelov v nových akumulátorových súpravách energetických vozidiel sa zvýšila na 1,5 W/m·K, čo spôsobilo prudký nárast dopytu po funkčnej silikónovej gume a silikónovom oleji.
V oblasti elektroniky a elektrických spotrebičov sa zvýšili požiadavky na vysokú-teplotnú odolnosť a izolačný výkon v materiáloch na odvádzanie tepla základňových staníc 5G, lepidlách na balenie polovodičov atď., čo podnietilo expanziu trhu so silikónovou gumou a silikónovou živicou vyššej kategórie.
V medicínskom a zdravotníckom sektore sa prehlbuje používanie biokompatibilných materiálov v implantovateľných zariadeniach a systémoch s predĺženým uvoľňovaním liečiv-, čo predstavuje dlhodobé-príležitosti rastu pre spoločnosti vyrábajúce silikóny v medicínskej-triede.
II. Špičkový{1}}vývoj: Technologické bariéry a zrýchlené nahradenie importu
Podiel špičkových{0}}produktov sa zvýšil
S pokrokom v cieľoch „dvojakého uhlíka“ sa prah vstupu do odvetvia výrazne zvýšil a zrýchľuje sa odstraňovanie zaostalých výrobných kapacít. Očakáva sa, že do roku 2025 sa podiel špičkových-produktov (ako sú lepidlá na obaly polovodičov a lekársky silikón) zvýši zo súčasných 30 % na 45 %, čo zvýši hrubú ziskovú maržu odvetvia o 5 až 8 percentuálnych bodov. Napríklad polydimetylsiloxán s nízkou molekulovou hmotnosťou (PDMS) vyvinutý spoločnosťou Hesheng Silicon Industry sa použil pri balení polovodičov, čím sa prelomil zahraničný technologický monopol.
Hlavným motorom rastu sa stali funkčné materiály
Tepelné mazivo: Požiadavky na odvod tepla základňových staníc 5G priviedli produkty s tepelnou vodivosťou vyššou alebo rovnou 3 W/m·K k tomu, aby sa stali hlavným prúdom.
Optický-silikón: Používa sa v balení Mini LED s požiadavkou na priepustnosť svetla väčšou alebo rovnou 95 % a nastaviteľným rozsahom indexu lomu rozšíreným na 1,4 – 1,6.
Tekutý silikónový kaučuk (LSR) : V dôsledku jeho chemickej stability,-toxicity a nízkej citlivosti po ňom rýchlo rastie dopyt v oblasti lekárskej estetiky a nositeľných zariadení.
III. Ekologizácia: Predpisy na ochranu životného prostredia a obehové hospodárstvo poháňajú priemyselnú modernizáciu
Zelená transformácia na konci výroby
Spoločnosť zlepšila efektivitu syntézy monomérov zlepšením reakčného procesu a komplexná miera využitia vedľajších-produktov sa priblížila k medzinárodnej špičkovej úrovni. Napríklad výskum a vývoj bio-silikónového kaučuku vstúpil do praktickej fázy. Istý podnik sa vďaka technológii výroby vysoko aktívneho silanu z ryžových šupiek úplne odtrhol od svojej závislosti od ropných surovín.
Priemyselný internet optimalizuje výrobné procesy a znižuje spotrebu jednotkovej energie. Po tom, čo istý podnik zaviedol algoritmy AI, spotreba energie na syntézu monomérov klesla o 12 % a efektivita výroby sa zvýšila o 18 %.
Propagácia modelu obehového hospodárstva
Cieľ povinnej miery recyklácie silikónového kaučuku pri demolácii budov je jasný. Guangzhou pilotne spustilo recyklačný systém „výmena{1}}za nový a výkonnosť recyklovanej silikónovej gumy dosiahla úroveň pôvodného materiálu.
Technológia blockchain umožňuje sledovateľnosť surovín a{0}}riadenie zásob v reálnom čase, čím sa znižuje prevádzkové riziká. Napríklad istý podnik zvýšil výnosnosť produktu z 92 % na 98 % prostredníctvom inteligentného riadiaceho systému.
Iv. Inteligencia: Digitálna transformácia Pretvára konkurenčné prostredie
Výstavba inteligentných tovární sa zrýchľuje
Big data a technológie umelej inteligencie umožňujú dynamickú optimalizáciu výrobných parametrov. Napríklad „Industry Brain“ v okrese Yongxiu v provincii Jiangxi integruje priemyselné operačné systémy a priemyselné aplikácie na zhromažďovanie a analýzu výrobných údajov v reálnom čase, čo pomáha podnikom optimalizovať plánovanie zariadení a predpovedať dopyt na trhu.
Digitálna platforma ponúka prispôsobené riešenia. „Silicone Materials Cloud Platform“ spustená istým podnikom integruje dáta výskumu a vývoja, výroby a logistiky, čím sa skracuje cyklus odozvy zákazníkov.
Zvýšila sa efektívnosť spolupráce dodávateľského reťazca
Technológia blockchain umožňuje sledovateľnosť surovín a{0}}riadenie zásob v reálnom čase, čím sa znižuje prevádzkové riziká.
Priemyselný internet optimalizuje výrobné procesy a znižuje spotrebu jednotkovej energie. Napríklad istý podnik zvýšil výnosnosť produktu z 92 % na 98 % prostredníctvom inteligentného riadiaceho systému.
V. Investičná stratégia: Zamerajte sa na kľúčové schopnosti a vznikajúce scenáre
Vedúce podniky: Zamerajte sa na tie, ktoré majú schopnosť integrovať celý priemyselný reťazec, technologické možnosti iterácie a medzinárodné usporiadanie. Napríklad podniky, ktoré si už vybudovali výrobné základne vo Vietname, vyžarujú požiadavky ASEAN-u na obnovu infraštruktúry.
V novom energetickom sektore stále rastie dopyt po materiáloch, ako sú lepidlá na fotovoltaické zapuzdrenie a lepidlá na lítiové batérie. Odporúča sa venovať pozornosť dodávateľom, ktorí spolupracujú s poprednými výrobcami batérií.
Inovácia v oblasti medicíny a zdravia: Aplikácia biokompatibilných materiálov v implantovateľných zariadeniach a systémoch s predĺženým uvoľňovaním liekov- sa prehlbuje a spoločnosti vyrábajúce silikóny v oblasti medicíny-triedy majú dlhodobý-potenciál rastu.
